神密女人倒追我的酒吧里，我们单独在一间房间内坐着，她说她叫小霈。小霈笑着说为了我她发挥所能全力调出的最好的一杯饮料，我啜饮了几口觉得那味道蛮奇特的，而当她从厨房回到座位时，她挑逗性地打开那大袒胸式上衣的扣子。
如此良机我怎能错过，便立刻莽撞地在床上移近了她，并准备好要得到她一次。此时我发觉到某些事情有点不对劲，我感到头昏目眩且有些作呕便从原来的位置向后倒下。我全身几乎无力发软，而小霈弯下闩扇菃琩畴她那无遐地双手抚摸我的脸颊。
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她说：“哦，已经开始作用了，你对药力的反应可真快！”接着她更加弯着身地靠近我，且在我耳旁轻声低语：“我是一个喜欢尝试新鲜事物的特别女孩，你要注意看了，我将会把你变成一个跟我一样的女人，而我也将会把自己变成跟你一样的男人，现在开始我们将看到接下来会发生的事。”我因药力几乎快要不省人事，但是随着她细心谨慎地轻咬我的耳朵与扒开我的上衣，仍有一点点性兴奋的感觉刺激着我。
小霈抚摸着我的下面，那感觉透过裤子让我的阳具变硬了起来，但我不能够移动双手来满足这兴奋，因为药力的麻痹几乎完全掩盖我手的知觉。她慢慢更加移近到我身体，这时她脱掉我的衣物并捻捏我的乳头，且加快套弄我阳具的节奏，我全身已变得赤裸裸。
接下来我能感觉到小霈卖弄风情地舔舐着我的肚子，并缓缓地以她的舌头圆圈般地舔至我的阳具边，她的嘴唇轻轻地吻了我的男性特征，然后我听到她的低语：“你有没有体会到呢？这是几分钟以前我想要被对待的方式。”说完她将我的阳具给含入，让我这不能动的身体有着渴望的欲火。小霈就这样持续了地为我口交几分钟，直到在我那麻痹的身体开始出现外观的改变。
此时我知道身体的内外都开始有了改变，我听到小霈说着：“哦，哦，连盛哥~~看起来，你那个地方似乎有点变小喔！”她边说边让我的头能够看到我身体下面。我那阳具果然变得小到像小孩子的尺寸，那现在的大小有点像是五岁孩童的尺寸！她又说着：“哦，这又怎么了！？”我感觉到小霈把她的小手放在我的胸部上，经由眼睛的余光我看到难以置信的事，我那原本正常有着性感胸毛的壮胸现在变得光滑柔软，而且有两团小鼓起的粉红玫瑰色的乳房随着我那不规律呼吸而起伏着。
小霈狐媚地对我笑着并拿起我那尚未喝完特制饮料的玻璃杯，她笑着说：“连盛哥~~，你不想尝尝一次身为女同性恋的经验吗？”说完她喝下那剩余的饮料。这时我在改变后的身体终于有了一些感觉，但我更能感觉到身体更快且遽烈地转变，我勉强地伸出双手放在我那崭新而比刚刚更大的乳房上，这让我从喉咙中发出一阵令人吃惊的女性阴柔的声音。
随着那麻痛感觉的作用，那感觉往下延伸到原来有我阳具的地方，此时让我吃惊地是感觉到女人的温暖且濡湿的蜜穴，且有着因麻痛而女性热情渴望地规律收缩。我尽可能地鼓起所有的意识力量来设法很快地将我身体其他部位给检视一遍，发觉到现在的身体有着不曾有且明显地女性化柔和的曲线。
令人迷惑地，我将自己的头转向看着应该是属于我原本身体的上半部裸体，我发觉到小霈开始变得不像我之前看到她时有着女人性感的吸引力。只见她有性欲地搓柔着她的乳房，在密切地观察后，我发觉到她的乳房不但变得比我现在的小，而且渐渐缩小到变成男人尺寸的奶头与胸部，其上面开始分布着稀疏的胸毛。这时小霈突然在地上四肢张开地躺平，她将新的粗大的双手放在她那延展身长的双脚上，并自喉咙发出呻吟声。看着她那美丽双腿的跨下间开始由内凸长出的阳具，让我忽略了现在自己身体的改变。
这时在我面前的她那全部身体变得更长且更壮，看上去小霈变得比原来高，原来的一头长发变短了，第一次吸引着我的女性化柔和外观也转变为一种男性化的粗犷，在她曾经匀称好看的双腿与现在健壮的手臂上也长出不少的毛。当然她的脸型也开始变化起来，上面的鼻子变大了，粗糙男性的胡须渣也在她的双颊开始显现。
很快地她恢复了思考，并检视着她那男人的新身体，那有着二头肌轮廓的手臂，这时她以那有着粗壮的双手，却用她那女性自觉的独特方式来搓揉与爱抚着新的胸膛，看上去真的有点像我的样子。不知何因，我仍然没有办法能够完全移动，由于麻痹药力的影响下，我现在是个柔顺虚弱的女人，而她是一个强而有力的男人，我看着小霈用手整理着她的男式短发，随着笑声的消失而进入我背后的房间。
当她回来时，身上穿了一件男性的浴袍，并带了一条黑色滚蕾丝边的吊袜带、高衩的内裤、黑色的长统袜及一套黑色透明的女睡衣。她将这些东西放下后随即又消失，稍后又出现时带来不少的化妆用品。此时她将我扶坐起来，我能感到自己现在的弱小无助，她脸上浮现如获胜利般的笑容并开始为我化妆，她优雅地在我的脸涂上腮红与唇膏，然后以睫毛膏刷出我长挺的睫毛并画上眼线。我如同一个松垮无力地娃娃被小